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固定投资需求旺盛水泥板块或现行情-【新闻】

发布时间:2021-05-24 08:26:45 阅读: 来源:清水模板厂家

固定投资需求旺盛 水泥板块或现行情

近期水泥价格走势稳定,正在积蓄需求酝酿提价。我们预期,3月下旬水泥将进一步进入需求旺季,接下来一直到5月份的这段时间里,水泥价格稳定或上涨概率大于下降。

事实上,日前披露的2月份水泥、管桩产量均较上年增长5%,地产新开工较上年增长38%。考虑到今年春节在2月,比去年同期几乎少了1周多的工作日,这一数据反映的现实需求明显让人振奋。

与水泥价格稳定相反,近期煤炭价格呈现逐步走低态势。受益于此,“水泥煤炭价格差”(煤价是水泥的主要成本之一)回升明显。

以山西优混5500大卡、大同优混6000大卡、全国煤炭均价衡量的三个“价格差”均连续5周持续回升。

据此,我们认为,水泥阶段性行情值得期待。我们看好3月中旬至6月旺季阶段性行情,如同1999年那波行情类似。

而且,近日有传闻称,目前由工信部起草、明确产能过剩行业在2010年淘汰任务的文件已经下发到省一级,最快下周二(编注:根据传闻,当天工信部将在厦门召开工作会议)就有望正式出台。

我们认为,这些政策(还包括建材下乡政策)对水泥板块将起到“政策不出行情不止”的作用,且“行情来得越迟涨幅越大”。

具体到投资标的上,“淘汰落后”主题首配冀东水泥(16.62,0.38,2.34%)和塔牌集团(14.88,0.03,0.20%),“区域振兴主题”首配青松建化(19.63,-0.41,-2.05%)和天山股份(22.50,-0.20,-0.88%),“建材下乡”主题首配江西水泥(9.44,-0.03,-0.32%)。

(中国水泥网 转载请注明出处)

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