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中信建投扩大投顾服务内容

发布时间:2021-01-20 17:27:49 阅读: 来源:清水模板厂家

中信建投证券认为,发展和丰富投顾业务,扩大投顾服务内容是今后券商构建财富管理体系的基石。

《证券投资顾问业务暂行规定》自2011年实施以来,投顾注册人数已近2万人,而2010年底,该数字仅为710人。1年多时间,投顾数量激增27倍。但当前的投顾服务仅限于股票推荐,很少涉及衍生产品和创新产品的咨询服务,更是鲜有提供综合的理财规划服务。投顾服务只有从现在相对单一的推荐股票,逐步发展到为客户提供绝大多数金融产品和金融衍生品的咨询服务,乃至为客户提供个性化的投资理财规划一揽子方案,才意味着这项业务的成熟和完善。

该公司还认为,随着产品的丰富,投顾服务的内容和体系也更加全面。不再仅局限于股票、基金等产品的研究,还应在国债、公司债、货币式基金、纯债基金、分级基金的A类份额等低风险产品加强研究,力求跑赢通胀和银行理财产品收益率;股指期货、融资融券、分级基金的B类份额等杠杆类产品能满足客户追求高收益和杠杆效应的需求;另外有QDII、房地产信托投资基金、私募产品、量化对冲基金等满足投资者个性化的需求等。

服务也不仅局限于向客户提供咨询、资产配置以及资产管理等专业理财服务,还需力争实现服务的产品化。此外,还要完善客户后台数据分析系统,通过分析客户的交易行为,获得客户的真实风险承受能力、操作风格、产品偏好等有效信息,为客户提供适合的产品和服务打好基础。

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